Jutro će promeniti sve, 38. i 39. spojene

Priča izbegava kliše u predstavljanju generacijskih tema, odlikuje se specifičnom emotivnošću i sofisticiranim humorom. Preko borbe sa životnim izazovima jedne generacije, serija pokušava i da dočara duh Beograda danas: govori o onima koji žive u njemu, onima koji iz njega odlaze, ali i onima koji mu se ponovo vraćaju. Prati život četvoro tridesetogodišnjaka kroz period od godinu dana.

Filip je vidno odsutan zbog onoga što se desilo prethodne večeri. Ljuba i Vojin iščekuju Ivonin porođaj i obojica imaju ideju kako bi to trebalo da izgleda. Anđela saoštava roditeljima da ide na Island.
Tenzija između Filipa i Saše raste.
Anđela se ponovo iseljava iz Sašinog stana i na svoj način se pozdravlja s Beogradom.Dok sprema otvaranje lokala, Ljuba sve vreme opsesivno zove Ivonu jer želi da zna šta mu kćerka radi u svakom trenutku.
Saša se odlučuje na radikalan korak.

Uloge tumače Nebojša Dugalić, Andrija Kuzmanović, Anita Mančić, Nikola Rakočević, Isidora Simijonović i Jovana Stojiljković.

Scenaristi Maja Pelević, Dimitrije Kokanović, Milan Marković Matis, Boris Grurović i Filip Vujošević.

Režija Goran Stanković, Vladimir Tagić i Milica Tomović.